/UBS ve Nomura, küresel bankaların Archegos zararlarını 10 milyar doları aştı

UBS ve Nomura, küresel bankaların Archegos zararlarını 10 milyar doları aştı

Archegos Capital’e ev sahipliği yaptığı bildirilen 888 7th Ave, New York, New York, ABD’nin Manhattan ilçesinde koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgını ortasında resmedildi, 29 Mart 2021.

Carlo Allegri | Reuters

UBS, Salı günü ABD yatırım fonu Archegos’un çöküşünden beklenmedik 774 milyon dolarlık bir zarar bildirdi ve etkilenen aile ofisinden küresel bankalara toplam zararı 10 milyar doları aştı.

İsviçre’nin en büyük bankası tarafından alınan suçlama, Archegos’tan gelen serpinti bankacılık endüstrisinde dalgalanmaya devam ederken, Nomura Salı günü, etkilenen fonla olan anlaşmalarının bir sonucu olarak on yılın en büyük üç aylık kaybını yayınladı. Japon bankası, bu yıl Archegos’ta yaklaşık 2,9 milyar dolar zarar kaydedeceğini açıkladı.

Morgan Stanley, aile ofisinin çökmesi nedeniyle yaklaşık 1 milyar dolar kaybederken, UBS’nin şehirler arası rakibi Credit Suisse, Archegos’un Mart ayı sonlarında marj çağrılarında temerrüde düşerek hisse senedi satışını tetiklemesinin ardından 5 milyar dolardan fazla bir ücretle en sert şekilde vuruldu.

Dünyanın en büyük servet yöneticisi olan UBS, artık tüm müşteri ilişkilerini hem riskten korunma fonlarına hitap eden birincil aracı biriminde hem de varlıklı bireyler ve aileler için çok büyük para havuzlarını yöneten aile ofisi işletmesinde gözden geçirdiğini söyledi. . Aynı zamanda risk yönetim sistemlerini de gözden geçiriyor.

UBS İcra Kurulu Başkanı Ralph Hamers, analistlere, kayıpla ilgili soruları yanıtlayan bir çağrı üzerine yaptığı açıklamada, “Hayal kırıklığına uğradığınızı anlıyorum. Hayal kırıklığına uğradık.”

Sabah ticaretinde UBS hisseleri% 3.0 düştü.

Moody’s analisti Michael Rohr bir notta “(Archegos kaybı) sermaye piyasası faaliyetlerindeki doğal riski vurguluyor ve (UBS’nin) aksi takdirde riskten kaçınan kültürüne karşı bir gerileme sunuyor,” dedi. “Bankanın güçlü sermayesi ve likiditesi, finansal profilini ve derecelendirmelerini koruyan kilit kredi güçleri olmaya devam ediyor.”

Daha önce Archegos’tan gelen herhangi bir serpinti hakkında yorum yapmayı reddeden UBS, Salı günü yaptığı açıklamada, ana aracılık işine gelen gelirin ilk çeyrekte net karı 434 milyon $ azalttığını söyledi.

Yine de, 2021 yılının ilk üç ayında 1.82 milyar $ ‘lık net kar, borç ve hisse senedi anlaşmaları için zorlu bir çeyrek ortasında banka tarafından anket yapılan 20 analistin 1.59 milyar $’ lık medyan tahminini aştı.

Kasım ayında uzun süredir patron olan Sergio Ermotti’den görevi devralan Hamers, ING’de başarılı bir şekilde yaptıktan sonra bankanın dijitalleşme çabalarını artırmaya yardımcı olması için işe alındı.

Ancak, bankayı daha teknoloji merkezli bir gelecek için hazırlama fırsatı olarak geniş çapta övülen UBS’deki başlangıcı, ING’deki kara para aklamadaki başarısızlıktaki rolüne yönelik bir Hollanda ceza soruşturması nedeniyle karmaşık hale geldi.

Hamers Salı günü analistlerle konuştuğunda, UBS’yi sürdürülebilir yatırıma odaklanan daha hızlı ve daha müşteri odaklı bir “dijital yerli” firma haline getirmeye odaklanan birkaç stratejik girişimi duyurdu.

Banka, kurulumunun basitleştirilmesi ve yeni dijitalleştirme çabalarının 2023 yılına kadar yılda yaklaşık 1 milyar dolar brüt tasarruf elde edilmesine yardımcı olacağını söyledi.

En yakın rakibi Credit Suisse’in İsviçre’nin 2 No’lu bankasında kayıplara, işten çıkarmalara ve soruşturmalara yol açması üzerine UBS, geçtiğimiz aylarda mali manşetlerde arka koltukta yerini aldı.

Hamers Salı günü yaptığı açıklamada, bankanın güçlü ilk çeyrek sonuçları nedeniyle Archegos’taki zararı daha önce açıklama ihtiyacı hissetmediğini ve çöküşün ardından ana aracılık işinden vazgeçme planları olmadığını söyledi.

Hamers, Nisan ayında kalan tüm pozisyonlardan çıkarak ikinci çeyrekte 87 milyon dolarlık işlem kaybına yol açtığını söyledi.

İkinci çeyreğe karşı temkinli bir yaklaşım sergileyen banka, müşteri faaliyet seviyelerinin yılın ilk üç ayında görülen yüksek seviyelerden düşmesini beklediğini ve yüksek artış nedeniyle müşteri yatırımlarını yönetmekle yarattığı yinelenen ücretlerdeki artışla kısmen dengelendiğini söyledi. Varlık fiyatları.

Müşteri aktivitesini kaydedin

UBS, kârının en büyük bölümünü dünyanın zenginleri için danışmanlık yapmaktan ve parayı yönetmekten elde ederken, aynı zamanda daha küçük küresel yatırım bankacılığı ve varlık yönetimi operasyonlarını sürdürmektedir.

Bireysel ve kurumsal bankacılık faaliyetlerini sadece kendi iç pazarında yürütmektedir.

Bu iş modeli, 2020’de, düşük riskli kredi defteri – öncelikle varlıklılara yönelik ipotek ve kredilerden ve müreffeh İsviçre iç pazarındaki kurumsal ve bireysel kredilerin daha küçük bir kısmından oluştuğu için – birçok yüksek miktardan daha az zarara uğradı. sokak akranları.

Şimdi, 2021’in ilk üç ayında, banka, müşteri franchise’larındaki rekor faaliyetin arkasında bir kez daha finansal hedefleri aştı.

ABD bankaları, ilk çeyrek için tahminlerin üzerinde yükselen sonuçlar yayınladılar. Goldman Sachs karını altı katına çıkardı ve Morgan Stanley, Archegos’ta yaklaşık 1 milyar dolar zarar açıklamasına rağmen karını% 150 artırdı.

Bununla birlikte, UBS, yatırım bankacılığı vergi öncesi karının Archegos ile ilgili ücret nedeniyle% 42 düştüğünü ve ticaret işinin geri kalanında daha mütevazı bir gelir artışı gördü.

Varlık yönetimi, borç verme büyümesi ve yüksek işlem seviyeleri, düşen ve ısrarla düşük faiz oranlarının etkisinin hafifletilmesine yardımcı olduğu için kârın% 16 arttığını gördü.

#UBS #Nomura #küresel #bankaların #Archegos #zararlarını #milyar #doları #aştı